Depuis 2005 nous sommes le Banquier-conseil de clients entrepreneurs et/ou actionnaires de PME.
Nous les conseillons pour optimiser la valeur de leur patrimoine qui est leur entreprise, en appliquant une approche globale : de la holding familiale de contrôle aux fonds propres, en passant par l'équilibre de la structure du bilan.
Nous réalisons des opérations de haut de bilan : acquisition, cession, levée de capitaux en fonds propres et dette.
Nous offrons :
Une expertise sectorielle : media & communication, services, distribution, santé.
Une expertise métier : la structuration de financement.
La demande de services « corporate finance » des PME s’accroît.
Les thématiques deviennent de plus en plus complexes dans un marché bancaire en grande mutation : le marché de la dette et du capital devient de plus en plus sélectif.
L’offre du banquier conseil se doit d’être toujours plus globale et couvrir tous les aspects d’une opération : ainsi lors d’une cession, plusieurs options peuvent se présenter, du management buy-out à la cession simple en passant par une entrée d’un minoritaire ; un audit patrimonial s’avèrera primordial pour couvrir les conséquences fiscales pour les cédants.
Nous proposons à nos clients de faire intervenir en amont des experts en l’ingénierie patrimoniale afin de décider en connaissance de cause.
Analyse et conseil portant sur la stratégie et la création de valeur de l’entreprise ; structuration du bilan et mise en adéquation du financement avec les besoins et les investissements budgétés dans une perspective à 3 ans.
Réalisation d’un business plan à 3 ans et suivi. Il s’agit souvent de la première étape indispensable à un projet de cession.
Après une analyse de la stratégie et de la création de valeur de l’entreprise, recherche des meilleurs acquéreurs industriels ou financiers ; réalisation du dossier de présentation ; négociation avec les acquéreurs, pilotage du process et coordination avec les autres conseils jusqu’à la signature.
Identification des cibles en fonction de la stratégie de croissance revue avec l’entreprise ; analyse et valorisation des cibles ; négociation avec les vendeurs, pilotage du process et coordination avec les autres conseils y compris recherche du financement.
Définition du besoin et du type de financement : capital ou dette ; calibrage du montant
Réalisation du dossier de présentation
Appel d ‘offres ; pilotage du process et rétroplanning ; négociation.